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              (ADMIN)

              2018-12-17

                  摘要 【建材等周期性行业率先发力 三维度解密116只强势股机会】昨日,A股市场继续震荡,周期性板块继续保持活跃。分析人士认为,在供给侧结构性改革效果日渐显现,相关行业转暖的背景下,相关上市公司具有持续性的估值修复需求。统计数据显示,本周以来,建材、钢铁、煤炭等三板块指数分别上涨7.07%、6.79%、3.65%,其中,有116只个股跑赢大盘,强势特征明显。今日本文特从市场表现、年报业绩和机构评级等三角度对上述板块进行梳理分析,供投资者参考。(证券日报) 昨日,A股市场继续震荡,周期性板块继续保持活跃。分析人士认为,在供给侧结构性改革效果日渐显现,相关行业转暖的背景下,相关上市公司具有持续性的估值修复需求。统计数据显示,本周以来,建材、钢铁、煤炭等三板块指数分别上涨7.07%、6.79%、3.65%,其中,有116只个股跑赢大盘,强势特征明显。今日本文特从市场表现、年报业绩和机构评级等三角度对上述板块进行梳理分析,供投资者参考。 建材:近九成个股跑赢大盘 近日大盘出现止跌迹象,昨日更是收出带长下影线的十字星。板块方面,建材板块周内累计上涨7.07%,在28类申万一级行业中排名第一,成为沪指站稳3300点的重要支撑力。 《证券日报》市场研究中心进一步梳理发现, 63只上市交易的建材股中,56只个股本周前3个交易日表现跑赢同期大盘(沪指同期下跌0.48%),占比88.89%。其中,12只个股周内表现极为抢眼,累计涨幅均在10%以上。西部建设连续3个交易日涨停,稳居第一,四川双马周内累计上涨19.29%,居第二,其余10只个股分别为:万年青(17.25%)、同力水泥(16.75%)、福建水泥(16.32%)、天山股份(14.67%)、上峰水泥(14.65%)、华新水泥(13.61%)、祁连山(11.86%)、永高股份(10.63%)、宁夏建材(10.51%)和塔牌集团(10.47%). 截至昨日,建材板块内共有37家公司已披露年报业绩预告,其中30家公司年报业绩预喜,占比81.08%。从预计年报净利润同比增幅来看,顾地科技、海南瑞泽、鲁阳节能和北新建材等公司预计年报净利润同比增长均超100%。 从机构评级来看,有18只建材股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中华新水泥(9家)、伟星新材(6家)、祁连山(6家)、旗滨集团(6家)、万年青(5家)、东方雨虹(4家)、建研集团(3家)、冀东水泥(3家)和金圆股份(3家)等9只个股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均在3家及以上。 钢铁:10家公司年报预喜 《证券日报》市场研究中心统计发现,钢铁板块周内累计上涨6.79%,29只上市交易的钢铁股中,28只个股本周前3个交易日表现跑赢同期大盘(沪指同期下跌0.48%)。其中三钢闽光(25.22%)、新钢股份(18.81%)、安阳钢铁(18.00%)、凌钢股份(16.48%)、韶钢松山(16.11%)、方大特钢(12.77%)、西宁特钢(10.46%)等个股周内表现极为抢眼,累计涨幅均在10%以上。 从年报业绩预告情况来看,截至昨日,共有11家钢铁行业上市公司披露了年报业绩预告,其中10家公司年报业绩预喜。从年报预计净利润同比增幅来看,三钢闽光、沙钢股份和金洲管道等公司预计年报净利润同比增长均在100%以上,分别为:286.00%、160.00%和120.00%。而*ST重钢则预计年报业绩同比将实现扭亏为盈,其余6家年报业绩预喜的公司分别为:宝钢股份、马钢股份、安阳钢铁、久立特材、常宝股份和永兴特钢。 钢铁板块作为今年上半年的强势领涨板块,经过近3个月的明显调整后,本周的异动受到了市场的广泛期待,而部分个股后市表现也受到了机构的认可。21只钢铁股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中宝钢股份(17家)、鞍钢股份(10家)、方大特钢(9家)、新钢股份(6家)、南钢股份(6家)、*ST华菱(6家)、马钢股份(5家)、三钢闽光(5家)、韶钢松山(5家)、八一钢铁(5家)和太钢不锈(5家)等个股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均在5家及以上。 煤炭:存在估值修复机会 《证券日报》市场研究中心统计发现,煤炭板块周内累计上涨3.65%,表现十分抢眼,32只上市交易的煤炭股本周前3个交易日股价均实现上涨,大幅跑赢同期大盘(沪指同期下跌0.48%)。其中山煤国际、开滦股份、恒源煤电、昊华能源和平煤股份等个股期间累计涨幅均在5%以上。 对此,东莞证券表示,煤炭板块估值水平仍然具有优势。由于投资者对未来煤炭价格走势的担忧,致使短期煤炭上市公司股价9月份开始出现较大幅度的下跌,但由于宏观经济企稳向好,行业供给侧结构性改革进一步深化,预计煤炭行业的景气周期将明显拉长,随着煤价企稳反弹,煤炭板块仍存在估值修复机会。 从年报业绩预告情况来看,截至昨日,共有12家煤炭行业上市公司披露了年报业绩预告,其中10家公司年报业绩预喜。从年报预计净利润同比增幅来看,仅露天煤业一家公司披露了具体数据,预计年报净利润同比增长115%,另外,*ST郑煤和*ST大有2家公司均预计年报业绩同比扭亏,值得关注。 值得一提的是,11月28日,由中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组的国家能源投资集团有限责任公司在北京正式成立。在此背景下,集团旗下煤炭上市? 近期对整个金融市场来说,美国税改都是一个不得不关注的重大影响因素。市场好奇的是在税改真的实行后,到底会起到怎样的作用。 特朗普的税改并不是近几届美国政府第一次税改,从过去40年里的另两次税改来看,美元确实会受到影响,但并不是市场以为的上涨,反而是下跌。美元表现如何? 分析师Holger Zschaepitz指出,在1986年里根总统的税改后,美元指数大跌16%。而在2003年小布什的税改后,美元指数大跌15%。 更仔细一点来看,在过去这40年里,每一次关于美国税务问题的重大事件后,美元的表现都相当糟糕。 1986年10月22日税改法案通过后,美元指数在之后的6年里跌去了22%。 2001年6月和2003年5月小布什的税改后,美元指数在之后的7年跌去了37%。 对于此次特朗普的税改,接下去需要参众两院达成一致,而参议院版本中比较可能增加超过1万亿美元的赤字。如此大规模的赤字对美元而言,很难说是利多的。 但从另一个角度来看,美元的表现受到的影响不是单一的,而是会受到欧元区、中国以及日本等地的影响,当然更会受到美联储货币政策的影响。 就全球范围来看,很多货币都处在贬值的状态中,再加上一些地区的不稳定因素,美元并不是一定就会下跌的。 黄金表现如何? 如果说税改对美元不利,那么对黄金就显然应当是利好的。 不过对黄金来说,它和央行货币政策的关系更大。 在过去四十多年里,金本位被取消后,金价在1980年1月触及850美元/盎司的高点。当时美国通胀飙升,美联储大幅加息至20%,这使得金价从高点回落。 到1999年5月,英格兰央行宣布大幅出售其黄金储备,当时的金价跌到了282美元/盎司的低点。之后到6月英格兰央行第一批黄金出售后,金价又大跌了10%至252美元/盎司。这被称为“布朗底部”。 进入21世纪,黄金市场开始了大幅攀升,期间经历了金融危机和美联储量化宽松等,到2011年8月金价触及1923美元/盎司的顶部水平。 在2012年7月26日,欧洲央行行长德拉基发表了著名的“采取一切措施”的演讲,表明了欧洲央行会尽一切可能来维护欧元。当时的金价回落到了1614美元/盎司左右。 之后黄金市场在2015年12月17日触及了1046美元/盎司的底部水平。当时美联储开始了这一轮的加息周期。 总体而言,虽然市场认为税改利好美国经济,也就应该利好美元,但从过去的经验来看,美元反而可能承压下行。而黄金市场虽然会受到美元走低的推动,但主要还是要看美联储货币政策。

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